Persönliche Einladungen senden
So senden Sie ein Formular als persönliche Einladungen, legen fest, wer welche Frage beantwortet, und sehen, wer seinen Teil ausgefüllt hat.
Mit persönlichen Einladungen senden Sie ein Formular an bestimmte Personen. Jede Person bekommt ihren eigenen Link und füllt nur die Fragen aus, die für sie bestimmt sind, zum Beispiel ein Kunde und ein Miteigentümer, die jeweils ihre eigenen Angaben machen.
Das Video zeigt, wie Sie das Formular für Einladungen vorbereiten, an zwei Personen senden und unter Einreichungen verfolgen. Unten sind die Schritte beschrieben.
So geht's
- Einstieg wählen. Wählen Sie unter Übersicht „Bestimmte Personen einladen“.
- Einladung wählen. Wählen Sie unter „Personen“ die E-Mail-Vorlage, die mit dem Link gesendet wird. Mit „E-Mail-Vorlage erstellen“ erstellen Sie eine neue.
- Rollen anlegen. Legen Sie für jede Person, die etwas ausfüllt, eine Rolle an, zum Beispiel Kunde und Miteigentümer.
- Fragen verteilen. Wählen Sie unter „Formular“ bei „Wer beantwortet diese Frage?“, wer welche Frage beantwortet. Wählen Sie mehrere Rollen, gibt jede Person ihre eigene Antwort und bekommt ihr eigenes Feld im Dokument.
- Veröffentlichen. Klicken Sie unter „Testen und veröffentlichen“ auf „Änderungen veröffentlichen“. Neue Einladungen verwenden die veröffentlichte Version.
- Einladungen senden. Klicken Sie unter Einreichungen auf „Webflow erstellen“ und wählen Sie das Formular. Geben Sie Name und E-Mail-Adresse jeder Person ein und klicken Sie auf „Ablauf starten“.
- Verfolgen. Unter Einreichungen sehen Sie, wer seinen Teil ausgefüllt hat. Öffnen Sie den Ablauf, um die Antworten und die persönlichen Links zu sehen, und senden Sie mit „Erinnerung senden“ eine Erinnerung.
Gut zu wissen
- Jede Person sieht nur ihre eigenen Fragen. Die Antworten der anderen werden auf ihrem Link nicht angezeigt.
- Die Vorlage, die Sie unter Personen wählen, ist der Standard. Wählen Sie beim Senden für eine bestimmte Person eine andere Vorlage, wird diese verwendet.
- Haben Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben, können Sie die Person im Ablauf korrigieren und die Einladung erneut senden.
- Eine Rolle ohne Fragen bekommt keinen Link, und der Ablauf wartet nicht auf sie. Die Karte unter Personen zeigt, wie viele Fragen jede Rolle beantwortet.
Fragen und Antworten
Was passiert, wenn alle ausgefüllt haben?
Der Ablauf wird als abgeschlossen markiert, und Sie werden benachrichtigt. Endet das Formular in Dokumenten, wird der Vertrag aus den Antworten erstellt.
Kann ich dasselbe Formular an viele Personen auf einmal senden?
Ja. Das Formular lässt sich auch als Massenversand senden, bei dem jeder Empfänger seinen eigenen Link bekommt.
