Kollegen einladen

Ihr NextSign-Konto kann vom ganzen Unternehmen genutzt werden. Sie laden Kollegen per E-Mail ein, und jeder erhält einen eigenen Login. Mit Rollen legen Sie fest, worauf jeder Zugriff hat.

Das Video zeigt, wie Sie einen Kollegen einladen und einem anderen eine neue Rolle geben. Unten lesen Sie, wie Sie vorgehen.

So geht's

1. Benutzer öffnen. Gehen Sie zum Unternehmensprofil und wählen Sie den Reiter Benutzer. Hier sehen Sie alle mit Zugriff auf das Konto und ihre Rollen.
2. Kollegen einladen. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und senden Sie die Einladung.
3. Einladung verfolgen. Ihr Kollege erhält eine E-Mail mit einem Link zur Registrierung. Bis der Link genutzt wurde, steht die Einladung unter den aktiven Einladungen.
4. Rollen vergeben. Klicken Sie bei einem Kollegen auf „Bearbeiten rollen“, wählen Sie eine oder mehrere Rollen und speichern Sie.

Gut zu wissen

• Der Einladungslink gilt zwei Tage. Ist er abgelaufen, laden Sie den Kollegen einfach erneut ein.
• Ein Kollege ohne besondere Rollen erhält die Rolle Standard.
• Admin hat immer Zugriff auf alles, auch auf alle Fälle und Einstellungen. Vergeben Sie Admin nur an Personen, die das Konto verwalten.

Fragen und Antworten

Was legen die Rollen fest?

Rollen legen fest, welche Bereiche von NextSign ein Kollege nutzen kann und welche Fälle er sieht. Sie können auch eigene Rollen anlegen.

Kann ein Kollege mehrere Rollen haben?

Ja. Ein Kollege kann mehrere Rollen haben, sein Zugriff ist dann die Summe daraus.

Was, wenn der Kollege schon im Konto ist?

Dann erhalten Sie den Hinweis, dass die Person bereits Mitglied ist, und können stattdessen ihre Rollen ändern.