Ein Formular erstellen

Mit einem Formular erfassen Sie Angaben online, etwa eine Anmeldung, Kundendaten oder die Grundlage für einen Vertrag. Das Formular kann die Antworten einfach speichern oder Dokumente ausfüllen und zur Unterschrift senden.

Das Video zeigt, wie Sie ein öffentliches Formular erstellen, das die Antworten speichert. Unten sind die Schritte beschrieben.

So geht's

1. Formular anlegen. Klicken Sie unter Formulare auf „Neues Formular erstellen“.
2. Einstieg wählen. Geben Sie dem Formular einen Namen und wählen Sie, wie es beginnt: mit einem öffentlichen Link, mit persönlichen Einladungen oder indem ein Kollege es ausfüllt.
3. Ergebnis wählen. Wählen Sie, was mit den Antworten passiert. „Antwort speichern“ speichert sie. Die Antworten können auch Dokumente ausfüllen, die ein Kollege prüft oder die direkt zur Unterschrift gehen.
4. Personen hinzufügen. Klicken Sie unter Personen auf „Rolle hinzufügen“ und benennen Sie die Rolle, zum Beispiel Kunde. Bei einem öffentlichen Link ist das die Person, die den Link öffnet.
5. Fragen hinzufügen. Klicken Sie auf einen Feldtyp, zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse oder Datum. Sie können die Fragen auf mehrere Seiten verteilen.
6. Fragen anpassen. Klicken Sie auf eine Frage, um den Text zu ändern, einen Hinweis hinzuzufügen oder die Antwort zur Pflicht zu machen.
7. Abschluss schreiben. Unter Nach dem Ausfüllen schreiben Sie die Überschrift und den Text, den die Person nach dem Absenden sieht.
8. Testen und veröffentlichen. Unter „Testen und veröffentlichen“ probieren Sie das Formular aus und sehen, ob etwas fehlt. Klicken Sie auf „Formular veröffentlichen“, wenn es fertig ist.
9. Link teilen. Den Link zum Formular finden Sie unter Testen und veröffentlichen. Kopieren Sie ihn und teilen Sie ihn auf Ihrer Website, in einer E-Mail oder einem Newsletter.

Gut zu wissen

• Änderungen werden als Entwurf gespeichert. Das veröffentlichte Formular ändert sich erst, wenn Sie erneut veröffentlichen.
• Fragen mit vertraulichen Angaben können verschlüsselt werden, sodass die Antwort verschlüsselt gespeichert wird.
• Sollen die Antworten in einen Vertrag einfließen, wählen Sie ein Ergebnis mit Dokumenten. Dann erhalten Sie einen Schritt, in dem Sie die Dokumente hinzufügen, die die Antworten füllen.

Fragen und Antworten

Wo finde ich die Antworten?

Unter Einreichungen. Dort sehen Sie jede Antwort mit den Angaben und dem Verlauf.

Kann ich ein bereits geteiltes Formular ändern?

Ja. Ändern Sie das Formular und veröffentlichen Sie es erneut. Der Link bleibt gleich, und neue Antworten nutzen die neue Version.

Können Empfänger im selben Ablauf unterschreiben?

Ja. Wählen Sie das Ergebnis, bei dem die Dokumente zur Unterschrift gesendet werden, und markieren Sie die Rollen, die unterschreiben sollen.