Fälle finden und verwalten
So durchsuchen und filtern Sie Ihre Fälle und senden mehreren Fällen auf einmal eine Erinnerung.
Unter Fälle finden Sie alle Ihre Fälle in einer Liste mit Titel, Referenznummer, Ordner, Datum, Empfängern und Status. Mit Suche und Filtern finden Sie schnell den gesuchten Fall, und Sie können viele Fälle auf einmal bearbeiten.
Das Video zeigt, wie Sie suchen, filtern und mehreren Fällen gleichzeitig eine Erinnerung senden. Unten lesen Sie die Schritte.
So geht's
- Fälle öffnen. Klicken Sie im Menü links auf Fälle. Die neuesten Fälle stehen oben.
- Fall suchen. Tippen Sie ins Suchfeld für Titel und Referenznummer, oder suchen Sie im Feld daneben nach Name oder E-Mail eines Empfängers.
- Liste filtern. Wählen Sie einen Ordner oder einen Benutzer, oder klicken Sie auf „Alle Filter anzeigen“, um nach Status, E-Mail-Vorlage, Erstellungsdatum und mehr zu filtern.
- Mehrere Fälle markieren. Setzen Sie bei den gewünschten Fällen ein Häkchen, oder markieren Sie mit dem Kästchen oben alle auf einmal.
- Aktion wählen. Unter „Aktionen“ können Sie zum Beispiel eine Erinnerung senden, die Fälle in einen anderen Ordner verschieben, sie herunterladen oder löschen.
Gut zu wissen
- Klicken Sie auf einen Fall, um ihn zu öffnen. Entwürfe öffnen sich direkt im Assistenten, damit Sie sie fertigstellen können.
- Die Filter stehen in der Adresse, Sie können eine bestimmte Ansicht also als Lesezeichen speichern.
- Gelöschte Fälle bleiben eine Zeit lang im Papierkorb, sodass Sie sie bei einem Versehen wiederherstellen können.
Fragen und Antworten
Warum sehe ich nicht alle Fälle meines Unternehmens?
Standardmäßig zeigt die Liste Ihre eigenen Fälle. Wählen Sie im Filter einen anderen Benutzer, um die Fälle von Kollegen zu sehen. Welche Fälle Sie sehen dürfen, hängt von Ihren Rollen und dem Ordnerzugriff ab.
Kann ich vielen Fällen auf einmal eine Erinnerung senden?
Ja. Markieren Sie die Fälle und wählen Sie unter „Aktionen“ den Punkt „Erinnerung senden“. Die Erinnerung geht an alle Empfänger, die noch nicht unterschrieben haben.
Kann ich viele Fälle auf einmal herunterladen?
Ja. Markieren Sie die Fälle und laden Sie sie über die Aktionen herunter. Die Dokumente werden in einer ZIP-Datei gesammelt.
