Ein Dokument in NextSign schreiben
So schreiben Sie ein Dokument direkt in NextSign, mit Feldern und optionalen Absätzen, und verwenden es in einem Fall.
Wenn Sie kein fertiges Dokument haben, können Sie es direkt in NextSign schreiben. Der Editor funktioniert wie eine normale Textverarbeitung, und Sie können Felder einfügen, die in jedem Fall ausgefüllt werden. Das Dokument wird zu einer Vorlage, die Sie immer wieder senden können.
Unten sind die Schritte beschrieben.
So geht's
- Neues Dokument beginnen. Klicken Sie unter Dokumente auf „Neues Dokument“ und wählen Sie „Selbst schreiben“.
- Text schreiben. Geben Sie dem Dokument einen Namen und schreiben Sie den Text. Nutzen Sie die Werkzeugleiste für Überschriften, Fettschrift und Listen. Sie können auch # und ein Leerzeichen für eine Überschrift eingeben.
- Felder einfügen. Klicken Sie auf „Feld einfügen“ und wählen Sie Textfeld. Geben Sie den Namen des Feldes ein, etwa Name des Kunden. Das Feld wird an der Position des Cursors eingefügt.
- Absätze optional machen. Setzen Sie den Cursor in den Absatz, klicken Sie auf „Feld einfügen“ und wählen Sie „Nur anzeigen, wenn…“. So entscheiden Sie in jedem Fall, ob der Absatz dabei ist.
- Speichern. Klicken Sie auf „Speichern“. Möchten Sie die vorherige Fassung behalten, speichern Sie als neue Version.
- Dokument verwenden. Fahren Sie unter Dokumente mit der Maus über das Dokument und wählen Sie „Einzelner Fall“. Die Felder füllen Sie unter „Dokumentenfelder“ aus.
Gut zu wissen
- Mit Liste erstellen Sie eine sich wiederholende Liste, etwa Leistungen oder Teilnehmer, mit einem Punkt pro ausgefüllter Zeile.
- Felder wie Name, Adresse Ihres Unternehmens und das heutige Datum können automatisch ausgefüllt werden. Siehe Globale Felder unter Dokumente.
- Unter Versionen sehen Sie frühere Fassungen des Dokuments und können sie wiederherstellen.
Fragen und Antworten
Kann ich das Dokument für einen Massenversand verwenden?
Ja. Das Dokument kann wie ein hochgeladenes Word-Dokument mit Feldern als Vorlage verwendet werden.
Kann ich den Feldern einen Typ geben, etwa Datum?
Felder in einem geschriebenen Dokument sind Textfelder. Brauchen Sie Datumsfelder, Auswahllisten und andere Typen, laden Sie ein Word-Dokument mit Feldern hoch und richten Sie diese in den Feldern des Dokuments ein.
