Skicka till många på en gång

Ska samma avtal ut till många, till exempel nya villkor till alla kunder, kan du göra ett massutskick. Du använder en mall med fält och ett kalkylark med en rad per mottagare, och NextSign skapar ett ärende till var och en.

Videon visar hela förloppet från mall till en körning som är redo att starta. Nedan beskrivs stegen.

Så här gör du

1. Välj mallen. Håll muspekaren över mallen under Dokument och välj "Massutskick".
2. Ladda upp kalkylarket. Ladda upp ett kalkylark eller en CSV-fil med en rad per mottagare. Kolumner med samma namn som mallens fält kopplas automatiskt.
3. Välj mottagarna. Klicka på "Lägg till mottagare" och välj vilka kolumner som är mottagarens namn och e-post. Ska flera signera varje ärende lägger du till dem på samma sätt.
4. Namnge ärendena. Under Ärendenamn i steget Koppla dina kolumner skriver du ett namn på ärendena. Använd en kolumn inom klammerparenteser, till exempel {namn}, så får varje ärende mottagarens namn. Utan ett namn får ärendena bara ett löpnummer.
5. Gå igenom körningen. Du ser hur många ärenden som skapas, hur många signaturer det blir och om alla rader är redo.
6. Skapa körningen. Klicka på "Skapa körning" och bekräfta. Körningen sparas, men inget skickas än.
7. Starta körningen. Klicka på "Starta jobb" och bekräfta när du är redo. Först då skickas ärendena.

Bra att veta

• Fält som företagsnamn och datum fylls i automatiskt och ska inte stå i kalkylarket.
• Massutskicket sparas som utkast under tiden, så du kan fortsätta senare.
• Använd kolumnnamn som liknar mallens fält, så kopplar NextSign dem själv.

Frågor och svar

Hur många mottagare kan jag skicka till?

Så många som kalkylarket har rader. Varje rad blir ett ärende med egna uppgifter.

Kan jag se vem som har signerat?

Ja. När körningen är igång visar statistiksidan hur många som har öppnat och signerat, och du kan skicka påminnelser därifrån.

Vad kostar ett massutskick?

Granskningssteget visar hur många signaturer körningen ger och hur många krediter ni har kvar efteråt.