Skicka personliga inbjudningar

Med personliga inbjudningar skickar du ett formulär till bestämda personer. Varje person får en egen länk och fyller bara i de frågor som är till dem, till exempel en kund och en delägare som var och en lämnar sina egna uppgifter.

Videon visar hur du gör formuläret klart för inbjudningar, skickar det till två personer och följer det under Inlämningar. Nedan beskrivs stegen.

Så här gör du

1. Välj ingången. Under Översikt väljer du "Bjud in bestämda personer".
2. Välj inbjudan. Under "Personer" väljer du e-postmallen som skickas med länken. Med "Skapa e-postmall" gör du en ny.
3. Skapa rollerna. Skapa en roll för varje person som ska fylla i något, till exempel Kund och Delägare.
4. Fördela frågorna. Under "Formulär" väljer du under "Vem besvarar frågan?" vem som besvarar varje fråga. Väljer du flera roller får varje person ett eget svar och ett eget fält i dokumentet.
5. Publicera. Under "Testa och publicera" klickar du på "Publicera ändringar". Nya inbjudningar använder den publicerade versionen.
6. Skicka inbjudningarna. Under Inlämningar klickar du på "Skapa webbflöde" och väljer formuläret. Skriv namn och e-postadress för varje person och klicka på "Starta flödet".
7. Följ upp. Under Inlämningar ser du vem som har fyllt i sin del. Öppna flödet för att se svaren och de personliga länkarna, och skicka en påminnelse med "Skicka påminnelse".

Bra att veta

• Varje person ser bara sina egna frågor. De andras svar visas inte på personens länk.
• Mallen du väljer under Personer används som standard. Väljer du en annan mall för en viss person när du skickar, används den i stället.
• Har du skrivit fel e-postadress kan du rätta personen i flödet och skicka inbjudan igen.
• En roll utan frågor får ingen länk, och flödet väntar inte på den. Kortet under Personer visar hur många frågor varje roll besvarar.

Frågor och svar

Vad händer när alla har fyllt i?

Flödet markeras som avslutat och du får besked. Slutar formuläret i dokument skapas avtalet utifrån svaren.

Kan jag skicka samma formulär till många på en gång?

Ja. Formuläret kan också skickas som ett massutskick, där varje mottagare får en egen länk.