Inställningar för ärenden
En översikt över inställningarna i ett ärende: namn och referens, mapp, e-post, radering, signeringsmetoder, påminnelser, tidsfrist och språk.
Det första steget när du skapar ett ärende är Inställningar. Här bestämmer du namn, mapp, e-post, signeringsmetoder, påminnelser, tidsfrist och språk. De flesta fält är redan ifyllda, så du ändrar bara det som är annorlunda för just det här ärendet.
Videon går igenom fälten uppifrån och ned. Nedan kan du läsa vad varje inställning gör.
Så här gör du
- Namn och referens. Både du och mottagarna ser namnet. Använder ni egna ärende- eller kundnummer kan du skriva det i referensfältet, så att du hittar ärendet senare.
- Mapp. Mappen styr vem i företaget som kan se ärendet. Texten under fältet visar vilka roller som har åtkomst.
- E-post. Välj den e-postmall som mottagarna får och förhandsgranska den direkt innan du skickar.
- Radering. Välj om ärendet och dokumenten ska raderas automatiskt efter ett antal dagar. Det är bra om ni har regler för hur länge personuppgifter får sparas.
- Signeringsmetoder. Välj hur mottagarna får signera, till exempel med BankID. Du kan tillåta flera metoder och låta mottagaren välja.
- Påminnelser. Aktivera automatiska påminnelser och välj hur många som ska skickas och hur många dagar det ska gå mellan dem.
- Tidsfrist och språk. Tidsfristen är antalet dagar mottagarna har på sig att signera. Språket bestämmer vilket språk mottagarna ser i e-post och på signeringssidan.
Bra att veta
- Allt sparas automatiskt medan du arbetar. Klicka på "Nästa" när du är redo att lägga till mottagare.
- Använder du samma inställningar om och om igen kan du spara dem i en förinställning och starta nya ärenden med ett klick.
- Håller tidsfristen på ett skickat ärende på att gå ut kan du förlänga den från menyn i ärendet.
Frågor och svar
Kan jag ändra inställningarna efter att ärendet har skickats?
Ja, en del av dem. Påminnelser, tidsfrist och radering kan du ändra under Redigera inställningar i ärendet så länge det är öppet.
Vad händer när tidsfristen går ut?
Mottagare som inte har signerat kan inte längre göra det. Du kan förlänga utgångsdatumet i ärendet om det behövs mer tid.
Vem bestämmer vilka signeringsmetoder jag kan välja?
Metoderna beror på vad ert konto är inställt för. Du väljer bland dem som visas i fältet.
