Från formulär till signering
Se hur ett offentligt formulär fyller i er Word-mall och skickar avtalet direkt för signering, så att kunden kan signera på en gång.
NextSign1:55
Med ett offentligt formulär kan kunden själv fylla i sina uppgifter och signera avtalet i samma flöde. Svaren fyller i er Word-mall, och avtalet skickas direkt för signering.
Videon visar ett formulär som nästan är klart, och de inställningar som får det att skicka dokument för signering. Nedan beskrivs stegen.
Så här gör du
- Välj resultatet. Under "Översikt" väljer du "Skicka dokument för underskrift". Då får formuläret ett steg där du lägger till dokumenten.
- Lägg till Word-mallen. Under "Dokument" laddar du upp mallen. Fält inom klammerparenteser, till exempel {kund_namn}, fylls i med svaren. Med "Föreslå formulär utifrån dokumenten" kan AI föreslå frågor utifrån dokumentet. Det kostar krediter, och du går igenom förslaget innan något läggs till.
- Välj den som signerar. Under "Personer" markerar du "Undertecknar dokumenten" för rollen som ska signera. Under Kontaktuppgifter kan rollens namn och e-postadress hämtas från ett svar i formuläret.
- Koppla frågorna till dokumentet. Under "Formulär" klickar du på en fråga. Under "Tagg i dokumentet" står namnet på fältet i dokumentet, och det ska stå exakt så i Word-filen.
- Skicka kunden vidare till signering. Under "Efter ifyllnad" markerar du "Öppna underskriftsrummet efter inskickning". Då öppnas underskriftsrummet så fort formuläret har skickats.
- Testa och publicera. Under "Testa och publicera" provar du formuläret, och med "Testfyll och förhandsgranska" ser du dokumentet ifyllt med exempeldata. Klicka på "Publicera formulär" när allt ser rätt ut och dela länken.
Bra att veta
- Ett fält som kunden inte ska se, till exempel ett timpris, kan du markera som "Dolt fält" och ge ett "Startvärde". Värdet kommer med i dokumentet.
- Globala fält som {company_name} fylls i automatiskt med era företagsuppgifter.
- Rollens namn, e-postadress och telefonnummer kan också infogas i dokumentet. Taggarna du behöver står vid rollen under Personer.
Frågor och svar
Vad händer om kunden inte signerar direkt?
Avtalet skapas som ett ärende och skickas till den som ska signera, så kunden kan också signera senare via länken i e-postmeddelandet.
Behöver jag ett Word-dokument?
Ja, när svaren ska fylla i dokumentet. Mallen ska vara en Word-fil (.docx) med fält inom klammerparenteser. Andra filer kan bifogas men fylls inte i.
