Formulär på djupet

Ett formulär kan mycket mer än att samla in svar. Flera personer kan fylla i var sin del, frågor kan dyka upp beroende på tidigare svar, värden kan räknas ut, och svaren kan fylla i en Word-mall som sedan skickas för signering.

Videon visar hur funktionerna hänger ihop i ett formulär för nya hyresgäster, där hyresgästen och medhyresgästen fyller i sina uppgifter och svaren hamnar i ett hyresavtal. Nedan beskrivs de viktigaste stegen.

Så här gör du

1. Välj ingång och resultat. Under Översikt väljer du om flödet startar med en offentlig länk, personliga inbjudningar, att du fyller i själv, eller via API. Välj sedan om svaren sparas, görs i ordning för granskning eller skickas för signering. Valet avgör vilka steg du får.
2. Lägg till dokumenten. Under Dokument laddar du upp Word-mallen. Fält som {cpr} i mallen fylls i med svaren, och "Föreslå formulär utifrån dokumenten" kan föreslå frågorna åt dig.
3. Skapa rollerna. Under Personer har varje roll ett eget kort. Ifyllnad visar vad rollen fyller i. Det ställs in automatiskt utifrån frågorna, och en roll utan frågor får ingen länk, så flödet väntar inte på den. Under Underskrift väljer du om rollen signerar, i vilken ordning och om "Kräv CPR-kontroll" ska gälla. Varje roll har också taggar för namn, e-post och telefon, till exempel {hyresgäst_name}, som du kopierar med ett klick.
4. Bygg frågorna. Under Formulär lägger du till frågor sida för sida och väljer under "Vem besvarar frågan?" vilken roll som svarar. Väljer du flera roller får var och en sitt eget svar och sitt eget fält i dokumentet.
5. Lägg till regler, villkor och beräkningar. "Svarsregler" kontrollerar svaret innan personen kan gå vidare. "Visa frågan när…" visar frågan bara när ett annat svar stämmer, och "Beräkning från andra fält" räknar ut ett värde från andra svar.
6. Gör klart formuläret. Skriv meddelandet under "Efter ifyllnad", välj bakgrund och knappfärg under Design, och välj signeringsmetoder, e-postmall och mapp under "Ärendeinställningar".
7. Testa och publicera. Under "Testa och publicera" väljer du en roll under "Testa som" och provar formuläret som den personen. Med "Testfyll och förhandsgranska" ser du dokumentet med dina testsvar. Klicka på "Publicera formulär" när checklistan är klar.

Bra att veta

• Ett ja/nej-svar kan styra ett avsnitt i Word-mallen. Skriv {#husdjur} före avsnittet och {/husdjur} efter, så kommer texten bara med när svaret är ja. Med {^husdjur} kommer texten med när svaret är nej.
• Känsliga svar kan krypteras med "Kryptera svaret". Ett CPR-nummer krypteras från start.
• "Tillåt uppladdning från telefon" visar en QR-kod och en SMS-länk vid uppladdningsfältet, så att personen kan ta en bild med mobilen.
• Under Kontaktuppgifter lämnar du namn och e-post tomma om det är en ny person varje gång. Är det alltid samma person skriver du in dem, eller så väljer du "Eller hämta från ett svar".

Frågor och svar

Kan flera personer fylla i samma formulär?

Ja. Välj personliga inbjudningar, skapa en roll för varje person och fördela frågorna. Var och en får sin egen länk och svarar på frågorna som hör till deras roll.

Var hittar jag identifieraren till Word-mallen?

Klicka på frågan. Under "Tagg i dokumentet" står identifieraren, till exempel {husdjur}. Skriv den exakt så i mallen, eller ändra identifieraren så att den passar mallen.