Spara tid med en förinställning
Se hur du sparar dina vanliga val, som mapp och mottagare, i en förinställning, låser fält och startar nya ärenden med ett klick.
NextSign0:50
En förinställning sparar de val du annars gör i varje ärende: mapp, e-post, språk, signeringsmetoder, påminnelser, tidsfrist, dokument och fasta mottagare. När du startar ett ärende med förinställningen är allt redan ifyllt.
Som administratör kan du också låsa fält så att de inte kan ändras i ärendet. Då skickas ärenden av samma typ alltid på samma sätt.
Så här gör du
- Öppna Förinställningar. Gå till Förinställningar och klicka på "Skapa".
- Ge den ett namn. Använd ett namn som säger när den ska användas, till exempel Kundavtal eller Anställning.
- Välj de fasta inställningarna. Fyll i fälten som ska vara likadana varje gång, till exempel mapp, e-postmall och påminnelser.
- Lås fält. Markera låset vid ett fält så att det inte kan ändras i ärendet. Ett fält kan bara låsas när det har ett värde.
- Lägg till fasta mottagare. Aktivera "Standardmottagare" och lägg till de personer som alltid ska vara med, till exempel bokföraren.
- Spara och starta ett ärende. Spara förinställningen och klicka på ikonen för att skapa ett ärende med den. Ärendet öppnas med dina val ifyllda.
Bra att veta
- Du kan också välja en förinställning när du skapar ett ärende via Skapa ärende.
- Med Välj som standard används förinställningen automatiskt när du snabbt skapar ett ärende genom att dra in ett dokument.
- Dra i listan för att ändra ordningen, så att de mest använda står överst.
- "Dölj ifyllda fält" döljer fält som redan är ifyllda, så att ärendet går snabbare att göra klart.
Frågor och svar
Kan jag ändra en förinställning senare?
Ja. Ändringar gäller nya ärenden som skapas med förinställningen efteråt.
Kan administratörer ändra ett låst fält?
Ja. Administratörer kan stänga av låset i ett enskilt ärende när det behövs ett undantag.
Kan jag ha flera förinställningar?
Ja, så många du vill, till exempel en per avtalstyp.
