Skjemaer i dybden
En grundig gjennomgang av skjemabyggeren: innganger og resultater, roller, spørsmålstyper, regler, betingelser, beregninger, identitetstrinn, dokumenter, design og test, samlet i ett skjema.
Et skjema kan mye mer enn å samle inn svar. Flere personer kan fylle ut hver sin del, spørsmål kan dukke opp avhengig av tidligere svar, verdier kan regnes ut, og svarene kan fylle ut en Word-mal som deretter sendes til signering.
Videoen viser hvordan funksjonene henger sammen i et skjema for nye leietakere, der leietaker og medleietaker fyller ut opplysningene sine og svarene havner i en leieavtale. Nedenfor er de viktigste trinnene beskrevet.
Slik gjør du
- Velg inngang og resultat. Under Oversikt velger du om forløpet starter med en offentlig lenke, personlige invitasjoner, at du fyller ut selv, eller via API. Velg deretter om svarene lagres, gjøres klare til gjennomgang eller sendes til signering. Valget bestemmer hvilke trinn du får.
- Legg til dokumentene. Under Dokumenter laster du opp Word-malen. Felt som {cpr} i malen fylles ut med svarene, og «Foreslå skjema ut fra dokumentene» kan foreslå spørsmålene for deg.
- Opprett rollene. Under Personer har hver rolle sitt eget kort. Utfylling viser hva rollen fyller ut. Det settes automatisk ut fra spørsmålene, og en rolle uten spørsmål får ingen lenke, så forløpet venter ikke på den. Under Underskrift velger du om rollen signerer, i hvilken rekkefølge og om «Krev CPR-kontroll» skal gjelde. Hver rolle har også tagger for navn, e-post og telefon, for eksempel {leietaker_name}, som du kopierer med ett klikk.
- Bygg spørsmålene. Under Skjema legger du til spørsmål side for side og velger under «Hvem besvarer spørsmålet?» hvilken rolle som svarer. Velger du flere roller, får hver person sitt eget svar og sitt eget felt i dokumentet.
- Legg til regler, betingelser og beregninger. «Regler for svar» sjekker svaret før personen kan gå videre. «Vis spørsmålet når…» viser spørsmålet bare når et annet svar passer, og «Beregning fra andre felt» regner ut en verdi fra andre svar.
- Gjør skjemaet ferdig. Skriv meldingen under «Etter utfylling», velg bakgrunn og knappefarge under Design, og velg signeringsmetoder, e-postmal og mappe under «Saksinnstillinger».
- Test og publiser. Under «Test og publiser» velger du en rolle under «Test som» og prøver skjemaet som den personen. Med «Testfyll og forhåndsvis» ser du dokumentet med testsvarene dine. Klikk på «Publiser skjema» når sjekklisten er klar.
Greit å vite
- Et ja/nei-svar kan styre et avsnitt i Word-malen. Skriv {#husdyr} før avsnittet og {/husdyr} etter, så kommer teksten bare med når svaret er ja. Med {^husdyr} kommer teksten med når svaret er nei.
- Sensitive svar kan krypteres med «Krypter svaret». Et CPR-nummer er kryptert fra start.
- «Tillat opplasting fra telefon» viser en QR-kode og en SMS-lenke ved opplastingsfeltet, så personen kan ta et bilde med telefonen.
- Under Kontaktopplysninger lar du navn og e-post stå tomme hvis det er en ny person hver gang. Er det alltid den samme personen, skriver du dem inn, eller du velger «Eller hent fra et svar».
Spørsmål og svar
Kan flere personer fylle ut det samme skjemaet?
Ja. Velg personlige invitasjoner, opprett en rolle for hver person, og fordel spørsmålene. Hver person får sin egen lenke og svarer på spørsmålene som er tildelt rollen deres.
Hvor finner jeg identifikatoren til Word-malen?
Klikk på spørsmålet. Under «Tagg i dokumentet» står identifikatoren, for eksempel {husdyr}. Skriv den nøyaktig slik i malen, eller endre identifikatoren så den passer til malen.
