Send personlige invitasjoner
Se hvordan du sender et skjema som personlige invitasjoner, velger hvem som svarer på hvert spørsmål, og følger med på hvem som har fylt ut sin del.
NextSign1:49
Med personlige invitasjoner sender du et skjema til bestemte personer. Hver person får sin egen lenke og fyller bare ut spørsmålene som er til dem, for eksempel en kunde og en medeier som hver gir sine egne opplysninger.
Videoen viser hvordan du gjør skjemaet klart for invitasjoner, sender det til to personer og følger med under Innsendinger. Nedenfor er fremgangsmåten beskrevet.
Slik gjør du
- Velg inngangen. Under Oversikt velger du «Inviter bestemte personer».
- Velg invitasjonen. Under «Personer» velger du e-postmalen som sendes med lenken. Med «Lag e-postmal» lager du en ny.
- Opprett rollene. Opprett en rolle for hver person som skal fylle ut noe, for eksempel Kunde og Medeier.
- Fordel spørsmålene. Under «Skjema» velger du under «Hvem besvarer spørsmålet?» hvem som svarer på hvert spørsmål. Velger du flere roller, får hver person sitt eget svar og sitt eget felt i dokumentet.
- Publiser. Under «Test og publiser» klikker du på «Publiser endringer». Nye invitasjoner bruker den publiserte versjonen.
- Send invitasjonene. Under Innsendinger klikker du på «Opprett webflyt» og velger skjemaet. Skriv inn navn og e-post for hver person, og klikk på «Start flyten».
- Følg med. Under Innsendinger ser du hvem som har fylt ut sin del. Åpne flyten for å se svarene og de personlige lenkene, og send en påminnelse med «Send påminnelse».
Greit å vite
- Hver person ser bare sine egne spørsmål. De andres svar vises ikke på lenken deres.
- Malen du velger under Personer, brukes som standard. Velger du en annen mal for en bestemt person når du sender, brukes den i stedet.
- Har du skrevet feil e-postadresse, kan du rette personen i flyten og sende invitasjonen på nytt.
- En rolle uten spørsmål får ingen lenke, og flyten venter ikke på den. Kortet under Personer viser hvor mange spørsmål hver rolle svarer på.
Spørsmål og svar
Hva skjer når alle har fylt ut?
Flyten markeres som fullført, og du får beskjed. Ender skjemaet i dokumenter, opprettes avtalen ut fra svarene.
Kan jeg sende det samme skjemaet til mange på én gang?
Ja. Skjemaet kan også sendes som en masseutsendelse, der hver mottaker får sin egen lenke.
