Saksinnstillinger forklart
En oversikt over innstillingene på en sak: navn og referanse, mappe, e-post, sletting, signeringsmetoder, påminnelser, frist og språk.
Første trinn når du oppretter en sak, er Innstillinger. Her bestemmer du navn, mappe, e-post, signeringsmetoder, påminnelser, frist og språk. De fleste feltene er fylt ut på forhånd, så du endrer bare det som er annerledes for akkurat denne saken.
Videoen går gjennom feltene ovenfra og ned. Nedenfor kan du lese hva hver innstilling gjør.
Slik gjør du
- Navn og referanse. Både du og mottakerne ser navnet. Bruker dere egne saks- eller kundenumre, kan du skrive det i referansefeltet, så finner du saken igjen senere.
- Mappe. Mappen styrer hvem i firmaet som kan se saken. Teksten under feltet viser hvilke roller som har tilgang.
- E-post. Velg e-postmalen mottakerne får, og forhåndsvis den med en gang før du sender.
- Sletting. Velg om saken og dokumentene skal slettes automatisk etter et antall dager. Det er nyttig hvis dere har regler for hvor lenge personopplysninger skal oppbevares.
- Signeringsmetoder. Velg hvordan mottakerne kan signere, for eksempel med SMS- og e-postbekreftelse. Du kan tillate flere metoder og la mottakeren velge.
- Påminnelser. Slå på automatiske påminnelser, og velg hvor mange som skal sendes, og hvor mange dager det skal gå mellom dem.
- Frist og språk. Fristen er antall dager mottakerne har på seg til å signere. Språket bestemmer hvilket språk mottakerne ser i e-poster og på signeringssiden.
Greit å vite
- Alt lagres automatisk mens du jobber. Klikk på «Neste» når du er klar til å legge til mottakere.
- Bruker du de samme innstillingene igjen og igjen, kan du lagre dem i en forhåndsinnstilling og starte nye saker med ett klikk.
- Holder fristen på en sendt sak på å gå ut, kan du forlenge den fra menyen på saken.
Spørsmål og svar
Kan jeg endre innstillingene etter at saken er sendt?
Ja, en del av dem. Påminnelser, frist og sletting kan du endre under Rediger innstillinger på saken så lenge den er åpen.
Hva skjer når fristen går ut?
Mottakere som ikke har signert, kan ikke lenger gjøre det. Du kan forlenge utløpsdatoen på saken hvis det trengs mer tid.
Hvem bestemmer hvilke signeringsmetoder jeg kan velge?
Metodene avhenger av hva kontoen deres er satt opp for. Du velger blant dem som vises i feltet.
