Fra skjema til signering

Med et offentlig skjema kan kunden selv fylle ut opplysningene sine og signere avtalen i samme flyt. Svarene fyller ut Word-malen deres, og avtalen sendes rett til signering.

Videoen viser et skjema som nesten er ferdig, og innstillingene som får det til å sende dokumenter til signering. Nedenfor er fremgangsmåten beskrevet.

Slik gjør du

1. Velg resultatet. Under «Oversikt» velger du «Send dokumenter til underskrift». Da får skjemaet et steg der du legger til dokumentene.
2. Legg til Word-malen. Under «Dokumenter» laster du opp malen. Felt i krøllparenteser, for eksempel {kunde_navn}, fylles ut med svarene. Med «Foreslå skjema ut fra dokumentene» kan KI foreslå spørsmål ut fra dokumentet. Det koster kreditter, og du går gjennom forslaget før noe legges til.
3. Velg den som signerer. Under «Personer» setter du en hake ved «Underskriver dokumentene» for rollen som skal signere. Under Kontaktopplysninger kan rollens navn og e-post hentes fra et svar i skjemaet.
4. Koble spørsmålene til dokumentet. Under «Skjema» klikker du på et spørsmål. Under «Tagg i dokumentet» står navnet på feltet i dokumentet, og det må stå akkurat slik i Word-filen.
5. Send kunden videre til signering. Under «Etter utfylling» setter du en hake ved «Åpne underskriftsrommet etter innsending». Da åpnes underskriftsrommet så snart skjemaet er sendt.
6. Test og publiser. Under «Test og publiser» prøver du skjemaet, og med «Testfyll og forhåndsvis» ser du dokumentet fylt ut med prøvedata. Klikk på «Publiser skjema» når alt ser riktig ut, og del lenken.

Greit å vite

• Et felt kunden ikke skal se, for eksempel en timepris, kan du merke som «Skjult felt» og gi en «Startverdi». Verdien kommer med i dokumentet.
• Globale felt som {company_name} fylles ut automatisk med firmaopplysningene deres.
• Rollens navn, e-post og telefonnummer kan også settes inn i dokumentet. Taggene du trenger, står ved rollen under Personer.

Spørsmål og svar

Hva om kunden ikke signerer med en gang?

Avtalen opprettes som en sak og sendes til den som skal signere, så kunden kan også signere senere fra lenken i e-posten.

Må jeg ha et Word-dokument?

Ja, når svarene skal fylle ut dokumentet. Malen må være en Word-fil (.docx) med felt i krøllparenteser. Andre filer kan legges ved, men fylles ikke ut.