Spar tid med en forhåndsinnstilling
Se hvordan du lagrer faste valg som mappe og mottakere i en forhåndsinnstilling, låser felt og starter nye saker med ett klikk.
NextSign0:47
En forhåndsinnstilling lagrer valgene du ellers tar på hver sak: mappe, e-post, språk, signeringsmetoder, påminnelser, frist, dokumenter og faste mottakere. Når du starter en sak med forhåndsinnstillingen, er alt fylt ut på forhånd.
Som administrator kan du også låse felt, så de ikke kan endres på saken. Da blir saker av samme type alltid sendt likt.
Slik gjør du
- Åpne Forhåndsinnstillinger. Gå til Forhåndsinnstillinger, og klikk på «Opprett».
- Gi den et navn. Bruk et navn som forteller når den skal brukes, for eksempel Kundeavtale eller Ansettelse.
- Velg de faste innstillingene. Fyll ut feltene som skal være like hver gang, for eksempel mappe, e-postmal og påminnelser.
- Lås felt. Huk av for låsen ved et felt, så det ikke kan endres på saken. Et felt kan først låses når det har en verdi.
- Legg til faste mottakere. Slå på «Standardmottakere», og legg til personene som alltid skal være med, for eksempel regnskapsføreren.
- Lagre, og start en sak. Lagre forhåndsinnstillingen, og klikk på ikonet for å opprette en sak med den. Saken åpnes med valgene dine fylt ut.
Greit å vite
- Du kan også velge en forhåndsinnstilling når du oppretter en sak fra Opprett sak.
- Med Velg som standard brukes forhåndsinnstillingen automatisk når du raskt oppretter en sak ved å dra inn et dokument.
- Dra i listen for å endre rekkefølgen, så de mest brukte står øverst.
- «Skjul fylte felt» skjuler feltene som allerede er fylt ut, så saken blir raskere å gjøre ferdig.
Spørsmål og svar
Kan jeg endre en forhåndsinnstilling senere?
Ja. Endringer gjelder nye saker som opprettes med forhåndsinnstillingen etterpå.
Kan administratorer endre et låst felt?
Ja. Administratorer kan slå av låsen på en enkelt sak når det trengs et unntak.
Kan jeg ha flere forhåndsinnstillinger?
Ja, så mange du vil, for eksempel én per avtaletype.
