Bygg et skjema
Se hvordan du bygger et skjema i NextSign: velg inngang og resultat, legg til personer og spørsmål, test det og publiser det.
NextSign1:43
Med et skjema samler du inn opplysninger på nett, for eksempel en påmelding, kundeopplysninger eller grunnlaget for en avtale. Skjemaet kan bare lagre svarene, eller fylle ut dokumenter og sende dem til signering.
Videoen viser hvordan du bygger et offentlig skjema som lagrer svarene. Nedenfor er fremgangsmåten beskrevet.
Slik gjør du
- Opprett skjemaet. Under Skjemaer klikker du på «Opprett nytt skjema».
- Velg inngang. Gi skjemaet et navn, og velg hvordan det starter: med en offentlig lenke, med personlige invitasjoner eller ved at en kollega fyller det ut.
- Velg resultat. Velg hva som skal skje med svarene. «Lagre svaret» lagrer dem. Du kan også la svarene fylle ut dokumenter som en kollega går gjennom, eller som sendes rett til signering.
- Legg til personene. Under Personer klikker du på «Legg til rolle» og gir rollen et navn, for eksempel Kunde. Ved en offentlig lenke er det personen som åpner lenken.
- Legg til spørsmålene. Klikk på en felttype, for eksempel navn, e-postadresse eller dato. Du kan fordele spørsmålene på flere sider.
- Tilpass spørsmålene. Klikk på et spørsmål for å endre teksten, legge til en hjelpetekst eller gjøre svaret påkrevd.
- Skriv avslutningen. Under Etter utfylling skriver du overskriften og teksten personen ser når skjemaet er sendt.
- Test og publiser. Under «Test og publiser» prøver du skjemaet og ser om noe mangler. Klikk på «Publiser skjema» når det er klart.
- Del lenken. Lenken til skjemaet står under Test og publiser. Kopier den, og del den på nettsiden deres, i en e-post eller et nyhetsbrev.
Greit å vite
- Endringer lagres som et utkast. Det publiserte skjemaet endres først når du publiserer igjen.
- Spørsmål med sensitive opplysninger kan krypteres, så svaret lagres kryptert.
- Skal svarene havne i en avtale, velg et resultat med dokumenter. Da får du et trinn der du legger til dokumentene svarene skal fylle ut.
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg svarene?
Under Innsendinger. Der ser du hver besvarelse med svarene og forløpet.
Kan jeg endre et skjema som allerede er delt?
Ja. Endre skjemaet, og publiser på nytt. Lenken er den samme, og nye besvarelser bruker den nye versjonen.
Kan mottakerne signere i samme forløp?
Ja. Velg resultatet der dokumentene sendes til signering, og merk rollene som skal signere.
